Graf Siegfried einst in Welschland kam
Vors Schloss zum finster'n Turm;
Flink ihn ein braunes Mädchen nahm,
Schlang sich um seinen Arm
Und führt ihn schnell
Ins Zimmer hell,
Gar herrlich ausgeziert.

Hier saß wie eine Rose rot
Ein junges Fräulein zart,
Sprach: Stille meine Liebesnot
Und sei mir, Trauter, hold;
Und streichelt' ihn
Und küsste ihn;
der Graf ward bald besiegt.

Er blieb im Schloss die ganze Nacht
Und pflag sich wonniglich.
Kaum graut der Tag, als er erwacht
Und sieht, sein Fräulein zart
Verwandelt sich
Gar fürchterlich
In eine Fledermaus.