Cara Lilly, mi si stringe il cuore
a dire quello che devo dirti:
il vecchio padrone mi manda via
e così, Lilly, ti auguro buona fortuna!

Buona fortuna, mio fedele amore,
buona fortuna, vecchio Tennessee.
E tu, mio bene, lascia che ti pianga,
ma tu non disperarti per me.

Coro
 Addio per sempre, vecchio Tennessee,
 Addio, Lilly mia diletta,
 non piangere per me.

Andrò in giro per il vasto mondo,
in terre che non ho mai vangato,
con nessun altro conforto che il mio banjo
per rincuorarmi lungo il cammino.

E, quando sarò triste e stanco,
mi metterò a suonare
ripensando al mio amore fedele,
anche da molto lontano.

(Chorus)

Ecco, mi sveglio al mattino
e cammino per i campi
e Lilly, oh tesoro!
mi prende sottobraccio.

Camminiamo nel trifoglio
lungo la riva del fiume:
le dico che l’amo tanto
e che sarà mia sposa.

(Chorus)

Oh, Lilly cara, è terribile
lasciarti qui da sola.
Forse sorriderai al momento del congedo,
ma singhiozzerai quando sarò lontano.

Il sole non potrà più splendere, mio amore,
così chiaro, per te e per me,
come quando lavoravamo fianco a fianco
nel buon vecchio Tennessee.

(Chorus)