Il narratore
 A quel tempo Gesù venne alla luce in una stalla.
 Ma nessun evento prodigioso lo aveva ancora rivelato.
 Ma già i potenti tremavano,
 e già la speranza albergò fra gli umili,
 e tutti stavano in attesa.... 
 Ascoltate ora, o Cristiani, quale spaventoso delitto
 fu suggerito dal terrore al re dei giudei,
 e il messaggio celeste che, nell'umile stalla,
 il Signore inviò ai genitori di Gesù.

Scena prima
Una via di Gerusalemme, Un corpo di guardia, Soldati romani in servizio di ronda notturna.

Marcia notturna

Centurione
 Chi si avvicina?

Polidoro
 Roma!

Centurione
 Appressatevi!

Polidoro
 Alt!

Centurione
 Polidoro!
 Soldato, ti credevo già sulle rive del Tevere!

Polidoro
 E sarei stato già lì se Gallo,
 il nostro illustre pretore, m'avesse lasciato libero.
 Ma senza una ragione 
 mi trattiene prigioniero 
 in questa triste città, per assistere alle sue follie
 e badare alle insonnie di un piccolo re giudeo

Centurione
 E cosa sta facendo Erode? 

Polidoro
 Sogna, si agita,
 scorge traditori ovunque, riunisce
 il consiglio tutti i giorni; e dalla sera al mattino
 mi tocca vegliare su di lui; una vera ossessione.

Centurione
 Ceh tiranno ridicolo! Ma continua pure la tua ronda...

Polidoro
 Sì, è mio dovere. Addio! Che Giove lo confonda!

La pattuglia si rimette in marcia e si allontana

Scena seconda
Il sogno di Erode
interno del palazzo di Erode

Erode
 Sempre lo stesso sogno! Ancora quel bambino
 che deve spodestarmi! E non sapere se credere
 a questo presagio minaccioso
 per la mia vita e per la mia gloria...
 Oh miseria dei Re!
 Regnare e non poter vivere!
 Dare a tutti delle leggi,
 e desiderare di seguire
 il capraio in fondo al bosco!
 Oh notte profonda
 che tieni il mondo
 immerso nel riposo!
 Al mio animo turbato
 regala un'ora di pace,
 che il tuo velo lambisca
 la mia fronte pesante di tedio ...
 Oh miseria dei Re, etc.
 Inutile sforzo!
 Il sonno fugge;
 e il mio vano pianto
 non affretta il tuo corso, notte interminabile!


Scena terza

Polidoro
 Signore!

Erode
 Tremate, vigliacchi!
 Sono ancora capace di impugnare una spada

Polidoro
 Fermatevi!

Erode
 Ah! Sei tu, Polidoro.
 Che vieni ad annunciarmi?
 
Polidoro
 Signore, gli indovini giudei si riuniscono 
 ai vostri ordini 

Erode
 Era ora!

Polidoro
 Sono là

Erode
 Che si facciano avanti.

Scena quarta
Coro degli indovini

Gli indovini
 I saggi della Giudea, o re, ti riconoscono
 principe saggio e generoso;
 Ti sono devoti per questo. Parla, che vuoi da loro?

Erode
 Che mi illuminino, esiste un qualche rimedio
 all'affanno divorante che da lungo tempo mi assale?

Gli indovini
 E quale?

Erode
 Ogni notte
 lo stesso sogno mi atterrisce;
 Sempre la stessa voce grave e lenta
 Mi ripete: "E' fuggito il tuo tempo felice,
 sta per nascere un bimbo
 che ti priverà
 del trono e del potere".
 Posso sapere da voi
 se questo terrore che mi opprime
 ha un fondamento, e come questo temibile pericolo
 può essere evitato?

Gli indovini
 Gli spiriti lo sapranno,
 li consulteremo e ti daranno risposta. 

Evocazioni cabalistiche degli indovini

Gli indovini
 La voce, Signore, dice il vero.
 Sta per nascere un bimbo
 che ti priverà 
 del trono e del potere.
 Ma sono ignoti
 il suo nome e la sua stirpe.
 
Erode
 Cosa occorre che faccia?

Gli indovini
 Tu cadrai, a meno che non siano placati
 gli spiriti delle tenebre e tu, per scongiurare il destino,
 non abbia ordinato la morte di tutti i nuovi nati.

Erode
 Ebbene...allora! che siano uccisi per mano di spada!
 Non posso esitare. Che a Gerusalemme,
 a Nazareth, a Betlemme,
 su tutti i nuovi nati 
 si abbattano i miei colpi!
 Nonostante le grida, nonostante i pianti
 di tante madri sgomente,
 scorrerà sangue a fiumi,
 e io sarò sordo a quei dolori.
 Né la bellezza, né la grazia, né l'età
 renderanno debole il mio coraggio:
 occorre che sia posta fine alle mie angosce!

Gli indovini
 Ebbene....sì! Periranno di spada!
 Cessato ogni indugio. Che a Gerusalemme
 a Nazareth, a Betlemme,
 su tutti i nuovi nati
 si abbattano i tuoi colpi!
 Nonostante le grida, nonostante i pianti
 di tante madri sgomente,
 scorrerà sangue a fiumi,
 ma tu resta sordo a quei dolori!
 Che niente scuota il tuo coraggio!
 E voi, spiriti, per incitare la sua furia,
 raddoppiate i suoi terrori!

Scena quinta
La stalla di Betlemme
Duo

Maria
 Mio caro bambino, regala questa erba tenera
 a quegli agnelli che verso di te belano;
 Sono tanto dolci! Lascia che la prendano,
 bambino mio, non farli aspettare.

Maria, Giuseppe
 Spandi dei fiori sul loro giaciglio.
 Sono felici per i tuoi doni, bambino.
 Vedi l'allegria, i giochi, le madri
 che volgono a te un tenero sguardo.

Maria
 Che tu sia benedetto, bimbo mio dolce!

Giuseppe
 Che tu sia benedetto, bambino divino!


Scena sesta
Coro di angeli invisibili

Gli angeli
 Giuseppe! Maria!
 Dateci ascolto!

Maria, Giuseppe
 Spiriti della vita,
 siete voi?

Gli angeli
 Maria, devi salvare tuo figlio
 da un grave pericolo che lo minaccia!

Maria
 Oh, cielo, mio figlio!

Gli angeli
 Sì, dovete partire
 e cancellare ogni traccia dei vostri passi,
 stasera stessa in direzione del deserto, in fuga verso l'Egitto. 

Maria, Giuseppe
 Obbedienti ai vostri ordini, puri spiriti di luce
 Fuggiremo con Gesù verso il deserto
 Ma, vi supplichiamo umilmente, dateci
 prudenza e forza, e noi lo salveremo.

Gli angeli
 La potenza celeste
 saprà allontanare dal vostro cammino
 ogni incontro funesto.

Maria, Giuseppe
 Andiamo a preparare subito ogni cosa.

Gli angeli
 Osanna! Osanna!