Besy. 
 Sagana, Sagana! Pegemot! Astarot! Sagana, Sagana! 
 Aksafot! Sabatan! Tenemos. Tenemos, Alegremos! 
 Sagana! Sagana! Va! Va! Va! 
 (Povtorjajetsja).

Ved'my. 
 Sagana! Va! Sagana! Sagana! 
 (Povtorjajetsja).
 Zanaves podnimajetsja.

Ved'my i besy. 
 Va! Va! Va! Sagana! 

 (Ved'my i. Besy okruzhajut spjashchego Parubka)

Ved'my. 
 Parubok, pokrepche poljubi! Parubok, pokrepche ty usni!

Besy. 
 Parubok, kogo ty poljubil? Parubok, s kem kvartu pil?

Ved'my. 
 Parubok, ty poljubil by nas i s nami vmeste by pustilsja v pljas.

Ved'my i besy (vmeste). 
 Cop, cop, kopocam! Cop, pop, kopocam! 
 Va! Sagana! 
 (Povtorjajetsja).
 Parubok upilsja, vidno, p'jan lezhit bez vedan'ja i nedvizhim. 
 Cop, cop, kopocam! Va! Sagana! 
 (Povtorjajetsja. Pa kholme pokazyvajutsja ognennye zmei; priblizhenije Chernovogo).
 Aksafat! Astarot! Va! 
 (Iz-pod zemli podnimajetsja Chernobog, za nim Kashchej, 
 Cherv', Topelec, Chuma, Smert' i prochaja svita).
 Sagana! Sagana!

Chernobog (s adskogo trenozhnika).
 Va! Va! Nu, pozazhilis' my v pekle, ne khudo b vozdukhom dokhnut'. 
 (Potjagivajetsja). 
 Sagana! Va! Prijatno pogljadet' na svod nebesnyj, 
 noch' `eta nasha do zari, za delo, parubki moi!

Khor.
 Sagana! Va! 
 (Povtorjajetsja).

Sluzhba Cheriobogu

Karliki.
 Cop, cop, kopocam! Sagana! Va!
 (Povtorjastsja).

Khor.
 Va! Sagana! Chur, chur!
 (Povtorjajetsja).

Karliki i khor.
 Gus! Tenemos! Alegremos!

Khor.
 Sabat, aksafat! Sabatan! Astarot! Sagana!

Karliki.
 Cop, cop, sagana! 
 (Vse klanjajutsja v zemlju).

Chernobog.
 `Ej, vy, detki, poteshajtes'!
 Polno slavjat', velichat'.
 Noch' `eta vasha do zari.
 Tesh'tes', guljajte! Sagana!

ShABASh

Khor.
 Sabat, sabat! Astarot! Va! Va! Cop, cop, kopocam!
 (Povtorjajetsja).
 Sabat, sabat!

Balet Karliki i khor.
 Sagana!

 Udary utrennego kolokola.
 Satana i svita jego ischezajut.
 Scena pokryvajetsja oblakami.

Khor.
 Satana, pomogi nam! Satana, prokljat'e!

Muzhskoj khor (za scenoj).
 Svjat gospod' vo svjatykh jego. Bolij bog jest' serdca nashego.

Khor (besov).
 Satana! Satana, pomogi nam! Prokljat'e!
 Satana, satana, pomogi nam!
 (Parubok prosypajetsja i vstajet potjagivajas' i diko ogljadyvajas'.
 Oblaka razbegajutsja. Scena osveshchajetsja voskhodjashchim solncem).

Parubok.
 Gospodi! Kakaja chertovshchina prisnilas'!